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キバンインターナショナル女子部の萌です。
※女子部とは、女子スタッフで結成した部署です。

来月より、第3水曜日にビジネスセミナー〜失敗しないeラーニング活用法〜を開催致します。
記念すべき第1回目は2/18(水)15:00より16：00までの1時間。
ご希望の方へは16時より30分質疑応答時間です。
学習や教育に熱心な方であれば、どなたでもウェルカムです！

講師にドナルド松山先生をお迎えし、
「社員の為の新ファイナンシャルプラニング活用法」
というテーマでお話をしていただきます。

ファイナンシャルプランニングはFP(ファイナンシャルプランナー)の根幹となる考え方です。
そのFPの資格、最近はずいぶん取り上げられるようになりましたが、皆さんご存知でしょうか。

FPの資格には国家資格と民間資格が存在します。

一般的にFP〇級、と言われているのは、ファイナンシャルプランニング技能士という国家資格です。
図では略してFP技能士としています。

その他の民間資格というのが、日本FP協会が認定しているAFP・CFP®資格です。
この認定資格は、国家資格と関連性があります。

FP技能士とAFP・CFPについて以前このブログでそれぞれ解説していますので、
セミナーテーマの理解を深めるためにもぜひご覧ください。

【FPへの道by萌】FP資格の仕組み、AFP・CFP®って何？
(http://blog.elearning.co.jp/archives/37964.php)

【FPへの道by萌】FP技能士について詳しく！
(http://blog.elearning.co.jp/archives/38023.php)

お読みいただくとわかりますが、
なんだか複雑でわかりにくいのがFPの資格です。

セミナーではFP技能士3級もしくは2級で最初に習うファイナンシャルプランニングのお話をいただきます。
資格勉強の導入としてもどうぞ！

毎月第3水曜日開催！
キバンインターナショナルビジネスセミナー〜失敗しないeラーニング活用法〜

毎月第3水曜日、企業内教育にeラーニングの活用を検討している教育担当者・経営者・管理職の方を主な対象とした、ビジネスセミナーを東京の千代田区で開催しています。（学習や教育に熱心な方であれば、どなたでもウェルカムです！）

第一回は2015年2月18（水）15時から！参加費は無料！お気軽に起こしください。

●テーマ：社員の為の新ファイナンシャルプラニング活用法
●講師：ファイナンシャルプランナー　ドナルド松山氏

●第一回の詳細・お申し込みは下記よりお願い致します。
http://elearning.co.jp/?page_id=15499

※参考：キバンインターナショナルビジネスセミナー総合案内ページ（第2回目以降の予定や過去の勉強会の様子（写真）など）
http://elearning.co.jp/?page_id=15331

FP講座の詳細はコチラ

ドナルド松山のFP2級3級技能士講座　980円/月（税込）

伊藤亮太の自宅で3日間で合格！ＦＰ３級講座 14,180円（税込）

こんにちは、キバンインターナショナル女子部の鈴木萌です。
※女子部とは、女子スタッフで結成した部署です。

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講師にドナルド松山先生をお迎えし、
「社員の為の新ファイナンシャルプラニング活用法」
というテーマでお話をしていただきます。

ですが、
「ファイナンシャルプランニングって何？」
という方が多いと、その必要性や魅力がわからないと思います。

ファイナンシャルプランニング＝FP
今回はFPとはどんな勉強をするのか、というお話をします。

ファイナンシャルプランニングを実行するには、お金に関する包括的な知識が必要です。
FP試験の勉強では、6つの分野を勉強します。

1.ライフプランニングと資金計画
　→ファイナンシャルプランニングや人生資金、社会保障など

2.タックスプランニング
　→所得税、消費税、法人税など

3.金融資産運用
　→経済の基礎知識、債券・株式・投資信託といった金融商品など

4.リスクと保険
　→リスクマネジメントの基礎的考え方、生命保険、損害保険など

5.不動産
　→不動産に関する取引、法律、税金など

6.相続・事業承継
　→贈与・相続に関する法律、税金、相続税対策など

資格の勉強が実務でどのように活かせるのか
以前ブログ記事に書いていますのでよろしければご覧ください。

【FPへの道by萌】勉強と実務の違い～ライフプランニング編～
(http://blog.elearning.co.jp/archives/38154.php)

【FPへの道by萌】勉強と実務の違い～タックス編～
(http://blog.elearning.co.jp/archives/38210.php)

【FPへの道by萌】勉強と実務の違い～金融編～
(http://blog.elearning.co.jp/archives/38273.php)

【FPへの道by萌】勉強と実務の違い～生命保険編～
(http://blog.elearning.co.jp/archives/37946.php)

【FPへの道by萌】勉強と実務の違い～相続編～
(http://blog.elearning.co.jp/archives/38321.php)

※不動産はお待ちください。。。

セミナーはライフプランニングのお話が中心になるのではないかと思います。
FPの基礎となる部分で知っていると知らないとではまるで変わってくると思うので、ぜひ聞きにいらしてください。
スタッフ一同お待ちしております！

毎月第3水曜日開催！
キバンインターナショナルビジネスセミナー〜失敗しないeラーニング活用法〜

毎月第3水曜日、企業内教育にeラーニングの活用を検討している教育担当者・経営者・管理職の方を主な対象とした、ビジネスセミナーを東京の千代田区で開催しています。（学習や教育に熱心な方であれば、どなたでもウェルカムです！）

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※参考：キバンインターナショナルビジネスセミナー総合案内ページ（第2回目以降の予定や過去の勉強会の様子（写真）など）
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キバンインターナショナル女子部の鈴木萌です。

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記念すべき第1回目は2/18(水)15:00より16：00までの1時間。
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テーマは「社員の為の新ファイナンシャルプラニング活用法」
講師のドナルド松山先生にインタビューをしました！
今回は少し短いですが第四弾、先生の身の回りにいるお友達をお伺いしました。

－　あと友達紹介というのもあるんですが、面白い友達とかいますか？笑

友達って誰を紹介すればいいのかなあ･･･
う～ん･･･FPの講座だからFPの方がいいのかな～
難しいな～。。。

－　ネタになればという趣旨なので、こんな面白い人がいる！みたいなノリでいいですよ笑

そうですよね笑

面白い友達、なんか頭にいっぱい浮かんだけど･･･

これを友達と呼んでいいのかどうかあれですけど、
実は今自分たちで芝居をやろうとしてるんですけど、一緒にやろうとしている女性が実を言うと年齢が21歳。
ということは年齢差29。
同じ目線でものを言えるのかみたいな感じですけど笑

その女性ともうひとり別の女性と３人で死神やったんですよ。
死神の役をやって、それが派生して一緒にディズニーランドに遊びに行ったりとかしてて。

そこから芝居やろうねって話で、稽古、要は夏に向けてやろうっていうそんな友達がいます。
年齢差29っていうのは危険かもしれないですけど笑

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ドナルド松山先生の講座はコチラ

ドナルド松山のFP2級3級技能士講座　980円/月（税込）

ドナルド松山の国内旅行業務取扱管理者　365日パック 9,800円（税込）

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第一回は2015年2月18（水）15時から、参加費は無料！

講師にドナルド松山先生をお迎えし、テーマは「社員の為の新ファイナンシャルプラニング活用法」です！

このセミナー集客のアイディアを出すミーティング、「ブレスト100本ノック！」で出たアイデアの一つに
「社員が何かしらの資格をとる」
という意見が出ました。

この機会に、私が半年程前から受けよう受けようと思って時間が経過してしまっていた証券外務員を受験しようと思います。

証券外務員といえば、私の目指すFPの金融と重複する部分が多い試験で、
今回のセミナー講師でいらっしゃるドナルド松山も証券外務員の講師として活躍されています。

これは今受けるしかありません！！
元々2月末に受けようと思っていましたが、少し前倒しで2/16(月)、セミナーの二日前に受験申し込みをしました！
ちなみに証券外務員はセンター会場でパソコン受験なので、年間通して受けられるんですよ！
(逆にそのせいで受験を後回しにしていたのですが･･･汗)

まだ受験料を払っていないので仮申し込みですが、あとは支払うだけで本申し込み完了です！
もう後戻りはできません！うわあああ！

というわけで、試験まであと18日･･･
3週間もないので今日からやります！！

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証券外務員講座の詳細はコチラ

伊藤亮太の10日で合格！証券外務員1種 – 365日パック 29,000円（税込）

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講師のドナルド松山先生にインタビューをしました！
自己紹介、資格についてのお話に続き第三弾です。

－　お仕事の話などいろいろ伺いましたが、先生の趣味とかは？なんてのも項目に入っているんです笑

オフィシャルな趣味って、スキーと、これファンスキーですね。最近10年やっていないテニスと、旅行と、ドライブと･･･
何を言おうかな笑
カラオケはたぶん今だにやってますね。ヒトカラとか平気でやります。

ほんとは趣味に入れてないんだけど趣味かなというのは、水族館動物園巡り。
寺社巡り。これたぶん趣味に入れていいかなって思うんですよね。

－　いいですね！
－　あと思い出の場所なんていう項目もありまして、本当は実際にその場所に行ってカメラで撮影とかしたいね～なんて社内で話してたんですけど笑
－　さすがに難しいのでお話だけ伺えればと思います。

思い出の場所･･･前にこれ、ブログじゃなくてツイッターでも書いたな笑

思い出の場所って言い方をすると違うのかもしれないけど、自分で聖地と思っているのがいくつかあって。
仕事の聖地としてるのが茅場町。
で、趣味の聖地としてあるのが、茨城県の鹿島サッカースタジアム。
私鹿島ファンなんですよ笑

あとは鴨川シーワールド。三宮のフラワーロード。２つとも震災関係なんですよ。
鴨シーは、3.11のときにそこに行ってたんです。

－　えー！海沿いで怖いですよね･･･！？

津波警報が出てて、その前に地震がきたから建物から離れてくださいがあって、
そのあと津波警報で上がってくださいって言われて。

馬鹿だからそんな東北の大津波の状態全然知らんと、
「津波くんねや、どんなんかな～」とか思って見てて笑

実を言うとその日泊まったんですよ。鴨川じゃなくて安房小湊に。
安房小湊のところで泊まったけど、あそこだけたしか津波きてないんですよね、外房って。
上総一ノ宮より北側の方がきてて、内房もきてるんですよねたしかね。

－　内房は逆に地盤が緩んで液状化とかが多かったですね。

そうですよね。
なので、あそこだけ助かってていやあ～･･･
あの日のスケジュールではひょっとしたら大洗の方に行ってたかもしれないんですよね。
そこで運があんねやとか思いましたね笑

そんなとこかな～思い出の地って。
茅場町は仕事の出発点みたいな感じですね。

あとFPの真髄を学んだところは東中野で、
役者としての真髄を学んだところは中野ですね。

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来月より、第3水曜日にビジネスセミナー〜失敗しないeラーニング活用法〜を開催致します。
記念すべき第1回目は2/18(水)15:00より16：00までの1時間。
ご希望の方へは16時より30分質疑応答時間です。

講師にドナルド松山先生をお迎えし、
「社員の為の新ファイナンシャルプラニング活用法」
というテーマでお話をしていただきます。

ですが、
「ファイナンシャルプランニングって何？」
という方が多いと、その必要性や魅力がわからないと思います。
なのでその改善として、ファイナンシャルプランニングについてお話します。

といっても、ファイナンシャルプランニングとは、私がブログで書いているFPのことなので、関連する記事はちょこちょこ書いています。

では改めてファイナンシャルプランニングとは何かといいますと、、、
ドナルド松山のFP2級3級技能士講座のガイダンスの冒頭で、ドナルド松山先生がお話していました！

先生が話していることを引用しますと、

ファイナンシャルプランニングとは
”夢・目標を実現するために”お金”の面で計画する事。
これのことをライフプランなんて言い方します。

ファイナンシャルプランニングというのはお金の面で計画することですよーということなんですけど、
ライフプランっていうのは人生設計ですよね。
人生設計をお金でサポートしていきますよーということです。”

なぜFPが注目されてきているかという背景をお話しますと、、

高度経済成長期やバブルなど終身雇用で年功序列の賃金形態だった時代は、
年齢が上がるについて給料も上がり、退職金によって老後も困らない画一的なライフスタイルでした。

しかし、現在は正社員でもリストラ、大企業でも倒産する可能性があり、
ライフスタイルも多様化してきています。

自分の人生設計、特にお金の面からのライフプランを考える必要が出てきたのが、ファイナンシャルプランニングを学ぶ必要が高まった理由です。

セミナーではこのようなファイナンシャルプランニングの基礎が学べます。
自分の人生を考えることで、仕事に対する気持ちも新たなものとなるのではないでしょうか。

皆様のお越しをお待ちしております！

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FPは幅広くお金の知識を勉強します。
が、本当に実生活や実務に活かせるの？と思いませんか？
私もFPを習ったばかりの頃はそう思っていて、実際になかなか知識が実践できていませんでした。

ここではあくまで私の見解ですが、FPの試験勉強と実務にどのようなギャップがあるかお話します。
今日は相続・事業承継についてです。

相続・事業承継は、意外といろいろな分野が関連してきます。
FPの分野で見ても、税金、不動産、保険などが関係します。
つまり、実務でも税理士事務所、不動産会社、保険会社などに勤める人も実務に関わる可能性があるのです。

しかし、相続や事業承継は一生の中でそんなに何度もあることではありません。
他の分野に比べ実務に携わる可能性は低くなります。
そのため相続のプロフェッショナルは少ないのが現状です。

税理士事務所で相続の案件を取り扱う事務所は、税務署で相続を専門にしていたOBを社員に迎えて担当にさせるパターンがあるようです。
また、相続専門の会計事務所や法律事務所などがあります。
規模の大きくない会社はそういった事務所と提携して相続の相談に対応することも多いと思います。

事業承継も同じく専門的な知識が必要になります。
私は大学でも事業承継の勉強をしましたが、FPで勉強することだけでは不十分なことも多そうだという印象でした。
少なくとも民法や会社法、会社組織についてなどを理解している必要があるのです。

相続の関連資格には、最近登場した相続診断士という資格があります。
近頃FPの間でも取得している人がちらほら見受けられます。
また、宅建も相続の範囲と重なるところがあります。

また、資格ではないですがeラーニングに「大増税時代の相続に備える（相続の課題と対策）」という実用講座があります。
この講座は、日本FP協会の理事長であり相続事業承継のプロフェッショナルである白根壽晴先生が講師を務める講座です。
税金の面だけでなく、現状の実務や実態をお話されており、誰が見ても良い内容になっていますので、知識を深めるためにもよろしければご覧になってみてください。
→http://elearning.co.jp/?page_id=12944

相続や事業承継は頻度が少ないとはいえ、一生に少なくとも一度は経験する人が多いと思うので、相続の基礎を学んで損はないと思います。
ぜひFPで包括的に学んでみてください。

FP講座の詳細はコチラ

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講師のドナルド松山先生にインタビューをしました！
前回の自己紹介からの続きをお送りします。

－　証券会社や保険会社にいるうちにFPなどいろいろな資格を取っているということですね。
－　資格をいくつか取ったメリットとかあれば教えていただけますか？

元々私中学高校の時、まだいわゆる資格ブームになる前の時に、資格を持っていれば学歴がなくても食べていけるかなっていうのを漠然思っていて、じゃあその資格を自分がとれてかつ有効になる資格を一個一個取っていこうっていう発想をしました。

で、たしかに実務に使ってる資格ってあるんですけど、実を言うと資格を持っているだけで実務やっていない資格が一個か二個あるんですよ。
それが逆に仕事を呼んだりとかすることありますね。

－　そうなんですね！持ってるだけで仕事がきたりもあるんですね！
－　その資格を取っているとき、勉強中の話になるんですけど、その時の苦労話とかあれば教えてください。

そうですね、時間がなかったっていうことかな･･･
特にサラリーマンやるようになってから時間がなかったので、例えば電車の中で本を読むだけとか、あとホントはこれは違反なのかもしれませんけど、業務中に勉強するとか。
システムやってると空き時間とか出てくるときがあるので、それを使ってちょっと勉強したりとかいうのがありましたね。

－　時間をうまく使っていらしたんですね。
－　勉強での失敗例とかってありますか？

勉強の失敗･･･
う～ん･･･

ベースの知識として、これは特にFPとか証券外務員？取ったときに気にしてたというか、統計学を学生時代にしっかりやっておけばよかったかなというのはありますね。

出てくること出てくることが統計学をベースにしたリスクがどうたらとか
そういうのが出てくるのがすごく多くて
実務でやるときにも、じゃあどれくらいの確率でこれが起きるか起きないかっていう相談とか受けることが多くて、
そこを学んでる学んでないの差が大きいかなと思いましたね。

－　ああ！すごいわかります！数字的なものいっぱい出てきますものね！
－　それで実際に資格をとられて、こちらのスタジオで講座を始めたきっかけって何だったのですか？

えっとね笑　どう言おうかな笑
中村さんからいきなりメールがきて、なんかこんなことを考えてるんだけどどう？なんてきて。
たぶんね、以前どっかでお会いしてたんだけどそのお会いしたきっかけが今だに思い出せない笑

あれ、お名前は存じ上げてるんだけど、どこの誰だったっけ？まあいいや！
と思って、それでお話いただいて笑

－　そうだったんですか！笑　最初は国内旅行業務取扱管理者ですよね。
－　FPはあとからで･･･

あとからですね。
国内旅行やってる最中に、FPでこういう形で講座やってみないか？って言われました。

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FPは幅広くお金の知識を勉強します。
が、本当に実生活や実務に活かせるの？と思いませんか？
私もFPを習ったばかりの頃はそう思っていて、実際になかなか知識が実践できていませんでした。

しかし、日常にアンテナを立てていくと、FPの知識が役に立つ部分はたくさんあります。
例えば、経済のニュースにもFPの知識が役に立ったりするのです。

昨年末のニュースですがご紹介します。

日生の元営業部長、中小の退職金３２００万円不正受給に関与

　日本生命保険の５０代の元営業部長が中小企業退職金共済制度を悪用し、総額３２００万円の不正受給に関与していたことが２２日、分かった。同社は元営業部長の指示の下、組織ぐるみで不正が行われていたとみて、全容を解明した上で、元営業部長や関わった社員を処分する方針。

　同社によると、元営業部長は部の営業成績を水増しするため、平成２２～２６年に、部下の営業職員計２３人に対し、営業先の事業主らに同制度の加入を働きかけるよう指示。事業の実体がないにも関わらず、個人事業主に見立てて加入させたり、実際の雇用人数より多くの契約を結ばせたりしたほか、退職の事実がないのに退職金を受給させた。

　不正契約は計２２２人分に上り、計１４２人分の退職金が実際に不正受給されたという。
(後略)
(産経新聞　2014年12月22日付記事より)

この記事でFPに関連するのは、一見保険と思いきやライフですね。

ポイントは「中小企業退職金共済制度」です。

中小企業退職金共済制度とは、確定拠出年金の一つで、中小企業の従業員が加入する制度です。
掛金は全額事業主負担で、全額損金算入することができます。
また、掛金の一部を国が助成します。

さらに、ここからはタックスにも絡んできますが、
退職金は退職所得に区分され、退職所得の優遇措置を受けることができます。

FPを勉強するとこういった知識を得ることができますが、このニュースはその知識を悪用した例ですね。。
そして不正で得た退職金を保険に回してもらうことで営業成績を水増ししたのでしょう。。。

FPを勉強しても、このような悪用はダメですよ！

FP講座の詳細はコチラ

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講師にドナルド松山先生をお迎えします。

講師の方について知れば親近感がわき、より良いセミナーにできる！
ということで、ドナルド松山先生にインタビューをしました！

－　社員で先生に聞くことをピックアップしたので、その項目に沿ってお話していきますね。よろしくお願いします。
－　まず自己紹介を簡単にお願いします。

松山智彦と申します。
大阪の摂南大学というところにいまして、実を言うと私FPやる前はシステムエンジニア、金融系のシステムエンジニアをやっておりまして、証券会社と保険会社、生保と損保やっておりまして実は転職５回くらい。
その５回の間で金融のシステムやりながら金融のこと全く知らないね～っていうことでFPを学ぼうってそんな流れできました。

言い方時々変わるんですけど2003年に今の形のスタイルでファイナンシャルプランニングの相談をしながら実は講師業いくつかやっています。
こちらの方でも国内旅行取扱管理者もやらせていただいていますし、あとは簿記とか証券外務員とかMOSとかそのへんのところをやらせていただいています。

なので今実を言うとやってるお仕事って言っちゃいますと、FPの相談執筆業務と、講師業と、今だにITコンサルタントやってます。
その３つともう一つが役者をやっています。

ドナルド松山という名前を使っているのは役者のいわゆる芸名をそのまま講座に使わせていただいています。

毎月第3水曜日開催！
キバンインターナショナルビジネスセミナー〜失敗しないeラーニング活用法〜

毎月第3水曜日、企業内教育にeラーニングの活用を検討している教育担当者・経営者・管理職の方を主な対象とした、ビジネスセミナーを東京の千代田区で開催しています。（学習や教育に熱心な方であれば、どなたでもウェルカムです！）

第一回は2015年2月18（水）15時から！参加費は無料！お気軽に起こしください。

●テーマ：社員の為の新ファイナンシャルプラニング活用法
●講師：ファイナンシャルプランナー　ドナルド松山氏

●第一回の詳細・お申し込みは下記よりお願い致します。
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※参考：キバンインターナショナルビジネスセミナー総合案内ページ（第2回目以降の予定や過去の勉強会の様子（写真）など）
http://elearning.co.jp/?page_id=15331

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